Zenith Bank Plc a marqué une étape importante dans son développement en annonçant avoir levé avec succès 350,46 milliards de nairas (122,66 milliards FCFA) dans le cadre de son offre hybride. Cette opération, approuvée par la Banque centrale du Nigeria (CBN) et la Securities and Exchange Commission, confirme le dynamisme de la banque dans un contexte de renforcement réglementaire.
En juillet 2024, la banque avait dévoilé une ambitieuse stratégie pour répondre aux exigences de capital minimum de 500 milliards de nairas (175 milliards FCFA) imposées par la CBN. Elle avait opté pour une approche hybride combinant une émission de droits et une offre publique, avec un objectif initial de 290 milliards de nairas (101,5 milliards FCFA).
Le 27 janvier 2025, Zenith Bank a révélé les détails de cette opération. L’émission de droits portait sur 5,23 milliards d’actions ordinaires proposées à 36,00 nairas (12,6 FCFA) par action, tandis que l’offre publique concernait 2,77 milliards d’actions au prix de 36,50 nairas (12,78 FCFA) par action. L’engouement des investisseurs a dépassé toutes les attentes, avec une sursouscription de 160,47 % pour l’offre publique. Au total, 4,44 milliards d’actions ont été attribuées sur la base des termes définis.
L’opération s’est conclue avec un taux de souscription global de 100,18 %, permettant l’émission des 5,23 milliards d’actions prévues. Cette levée de fonds permet à Zenith Bank de porter son capital social à 614,65 milliards de nairas (215,13 milliards FCFA), confortant ainsi sa conformité avec les exigences réglementaires et sa solidité financière.
La banque entend utiliser ces fonds pour renforcer sa position sur le marché, poursuivre son expansion en Afrique et en Europe, et investir dans des technologies de pointe. Avec cette opération record, Zenith Bank se place en tête des institutions financières prêtes à saisir les opportunités de croissance dans un environnement économique en mutation.
Cette levée de fonds constitue un jalon clé dans l’histoire de Zenith Bank, soulignant son rôle de leader dans le secteur bancaire nigérian et au-delà.
Par O.D